Se você já tem uma lista de clientes (numa planilha, na agenda antiga, num caderno digitalizado), não precisa cadastrar um por um. O Kontato importa vários de uma vez a partir de uma planilha.
Onde fica
Em Configurações → CRM → Importar contatos. A tela tem 3 opções:
- Adicionar manualmente — abre o cadastro de um cliente novo (pra quando é só um ou dois).
- Importar planilha — pra cadastrar muitos de uma vez.
- Últimas importações — histórico dos seus últimos envios, com botão pra reverter.
Importar por planilha — passo a passo
Clique em Baixar template Excel. O arquivo já vem com as colunas certas (nome, telefone, e-mail, CPF, aniversário e tags) e uma aba "Como preencher" com instruções.
Preencha no seu computador. Cada linha é um cliente. Limite de 200 contatos por envio — se tiver mais, faça vários envios.
Volte ao Kontato e suba o arquivo (aceita .xlsx ou .csv).
O Kontato mostra uma tela de revisão antes de salvar qualquer coisa. Confira tudo e confirme.
A tela de revisão
Antes de gravar, o Kontato analisa cada linha e mostra como ela ficou. Cada contato aparece com um status:
- 🟢 Novo — cliente que ainda não existe na sua base. Vai ser criado.
- 🟡 Duplicado — já existe um cliente com esse telefone. Você decide o que fazer (veja abaixo).
- 🔴 Inválido — algo impede o cadastro (ex: telefone faltando). O motivo aparece na linha.
O Kontato também corrige o formato automaticamente — arruma o telefone pro padrão, ajusta acentos no nome e entende a data de aniversário em vários formatos. Você vê o "antes → depois" de cada ajuste.
O que fazer com os duplicados
Para cada contato que já existe, você escolhe:
- Pular — mantém o cadastro como está, ignora a linha da planilha.
- Completar campos vazios — preenche só o que está em branco no cadastro atual (não sobrescreve o que já está bom).
- Criar 2º cadastro — cadastra mesmo assim como um cliente separado.
Não dá pra editar a planilha aqui dentro — se uma linha está errada, você pode excluí-la da importação e corrigir na planilha depois.
Antes de confirmar
- Aviso de cobrança: se a importação aumentar seu número de clientes, o Kontato avisa quanto a sua mensalidade vai passar a ser (a cobrança acompanha a quantidade de clientes).
- Consentimento (LGPD): você marca um aceite confirmando que tem autorização para cadastrar esses contatos. É obrigatório pra concluir.
Reverter uma importação
Errou no arquivo? Em Últimas importações, cada envio tem um botão Reverter.
- Reverter apaga os contatos que foram criados naquele envio.
- ⚠️ Não desfaz as atualizações — clientes que já existiam e foram completados mantêm os dados novos. O Kontato avisa isso antes de você confirmar.
Próximo passo
Com a base montada, organize seus clientes: